This is a confidential fact-gathering document. Take your time — the more complete your answers, the better we can serve you.
List all children and other primary beneficiaries. Include special circumstances that may affect your estate plan.
Bequests of cash, real estate, stocks, bonds, personal property, or heirlooms to those outside your primary beneficiaries, plus specific items for primary beneficiaries.
List any particular personal property you want a primary beneficiary to receive.
After special gifts and expenses, define how the remainder of your estate is divided.
If all primary beneficiaries predecease you, who should receive your estate? (e.g. a charity)
Address disability, guardianship for minor children, trusts, and distribution timing.
Who should care for your minor children if you are unable to do so?
List preferred people for each role in priority order. Alternates ensure coverage if someone is unable to serve.
If incapacitated, who should manage business and financial matters?
Upon passing, who should manage and distribute your estate?
List all assets you own or have an interest in. Approximate values are fine — you can attach statements at your meeting.
Any additional family or financial context not covered elsewhere, plus your confirmation to submit.
Este es un documento confidencial de recopilación de datos. Tómese su tiempo — mientras más completas sean sus respuestas, mejor podremos servirle.
Enumere todos los hijos y otros beneficiarios principales. Incluya circunstancias especiales que puedan afectar su plan patrimonial.
Legados en efectivo, bienes raíces, acciones, bonos, propiedades personales o reliquias familiares a personas fuera de sus beneficiarios principales, además de artículos específicos para sus beneficiarios principales.
Enumere cualquier propiedad personal específica que desee que reciba un beneficiario principal.
Después de los regalos especiales y los gastos, defina cómo se divide el resto de su patrimonio.
Si todos los beneficiarios principales fallecen antes que usted, ¿quién debe recibir su patrimonio? (ej. una organización benéfica)
Aborde la discapacidad, la tutela de hijos menores, los fideicomisos (trusts) y el momento de la distribución.
¿Quién debe cuidar de sus hijos menores si usted no puede hacerlo?
Enumere las personas preferidas para cada rol en orden de prioridad. Los suplentes garantizan la cobertura si alguien no puede desempeñar el cargo.
Si queda incapacitado, ¿quién debe manejar sus asuntos comerciales y financieros?
Después de su fallecimiento, ¿quién debe administrar y distribuir su patrimonio?
Enumere todos los bienes que posee o en los que tiene interés. Los valores aproximados están bien — puede adjuntar los estados de cuenta en su reunión.
Cualquier contexto familiar o financiero adicional no cubierto en otras secciones, además de su confirmación para enviar.
